Πώς να εγκαταστήσετε το Zoho Sign από τον λογαριασμό σας στο CRM
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων στο παράθυρο κεφαλίδας.
- Βρίσκετε το Marketplace.
- Μεταβείτε στην καρτέλα Όλες οι επεκτάσεις και αναζητήστε το Zoho Sign.
- Κάντε κλικ στο "Εγκατάσταση" και μετά "Συνέχεια".
- Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές. Λάβετε υπόψη ότι μόλις επιλέξετε μια επιλογή, δεν υπάρχει τρόπος να επαναφέρετε τις αλλαγές μέχρι την επόμενη έκδοση της επέκτασης Zoho Sign για Zoho CRM.
- Εγκατάσταση μόνο για διαχειριστή - Η επέκταση θα εγκατασταθεί στο CRM αποκλειστικά για τους χρήστες με πρόσβαση διαχειριστή.
- Εάν επιλέξετε την επιλογή Επιλογή προφίλ, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα προφίλ που θέλετε. Η επέκταση θα εγκατασταθεί αυτόματα για τους καθορισμένους χρήστες.
- Εάν κάνετε κλικ στο Παράλειψη αυτού του βήματος, μπορείτε αργότερα να επιλέξετε εξουσιοδότηση από τις Ρυθμίσεις > Αγορά > Zoho. Στη σελίδα λεπτομερειών επέκτασης Zoho Sign, κάντε κλικ στην Εξουσιοδότηση.
Πώς να στείλετε έγγραφα για υπογραφές από τον λογαριασμό σας στο CRM
- Μεταβείτε στην κατάλληλη ενότητα (υποψήφιοι πελάτες, λογαριασμοί, επαφές κ.λπ.).
- Κάντε κλικ σε μια εγγραφή στην οποία θέλετε να στείλετε το έγγραφο.
- Στη σελίδα λεπτομερειών εγγραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή με Zoho Sign.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία υπογραφής εγγράφων.
(Η διαδικασία είναι ίδια ακριβώς όπως όταν στέλνετε ένα έγγραφο μέσα από το Zoho Sign)
Διαβάστε ακόμη...
Στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς λύσεις που θα τους επιτρέπουν να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις καθημερινές τους διαδικασίες. Εδώ εντείνεται η σημασία ενός εργαλείου όπως το ZOHO Sign, το οποίο προσφέρει μια ασφαλή και αποδοτική λύση στην ψηφιακή υπογραφή...
Σήμερα, θα προχωρήσουμε σε μια άμεση σύγκριση μεταξύ της ψηφιακής και της παραδοσιακής υπογραφής, αναδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους η ψηφιακή υπογραφή υπερτερεί της παραδοσιακής.
Το Zoho Sign μπορεί να ενσωματωθεί με το Zoho CRM, έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε έγγραφα που απαιτούνται για την υπογραφή σε οποιαδήποτε επαφή που είναι αποθηκευμένη στο CRM σας απευθείας από το CRM σας.
Ο ρόλος των ψηφιακών υπογραφών στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.
