Skip to searchSkip to main content
iwant2help
Languages

Lifemate

Πώς ένα πρακτορείο ασφαλίσεων ζωής αύξησε τις πωλήσεις cross-selling κατά 20% και εξοικονόμησε 30% του χρόνου επικοινωνίας με Zoho CRM.

H πρόκληση

Η επιχείρηση είναι πρακτορείο ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλειών που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε μεγάλη πόλη της Ελλάδας. Συμβουλεύει και διαμορφώνει προγράμματα ασφάλισης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχοντας υπό διαχείριση ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο πελατών. Υποστηρίζει τους πελάτες σε κάθε απαίτησή τους έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ προσφέρει συμπληρωματικές λύσεις σε υπάρχοντες πελάτες.

Η εταιρεία ήθελε να αυξήσει τις πωλήσεις σε νέους πελάτες, αλλά και να μεγιστοποιήσει το cross-selling σε υπάρχοντες — χωρίς όμως να μπορεί να αυτοματοποιήσει την εξεύρεση πελατών ή να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών πώλησης. Ήταν επίσης δύσκολο να αξιοποιηθεί συστηματικά το υπάρχον πελατολόγιο, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κάλυψη πελατών και επιπλέον πωλήσεις από cross-selling και upselling. Τέλος, η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ γραμματείας, πωλητών, διοίκησης και ασφαλιστικών εταιρειών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων γινόταν μέσω τηλεφώνου και email, χωρίς δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάθε υπόθεσης.

Η λύση

Με το Zoho CRM, η εταιρεία αποκτά μια πλήρη εικόνα 360° για κάθε πελάτη και κάθε συμβόλαιο. Οι προσπάθειες πωλήσεων καταγράφονται, με εύκολη επισκόπηση κάθε ευκαιρίας πώλησης και στατιστικά για το πόσες πέτυχαν και πόσες χάθηκαν — δίνοντας στον κάθε χρήστη τη δυνατότητα να επανέλθει σε χαμένες υποθέσεις ή να κρατήσει επαφή. Η επικοινωνία μεταξύ στελεχών καταγράφεται, με αναλυτικό ιστορικό σε κάθε πελάτη, συμβόλαιο, αποζημίωση ή ζήτημα, μαζί με σημειώσεις και στοιχεία, καθώς και υπενθυμίσεις για το τι πρέπει να γίνει και πότε.

Η υλοποίηση

Αφού υποβλήθηκε η πρότασή μας με όλες τις λεπτομέρειες και αναλυτικό Statement of Work, η LifeMate μάς εμπιστεύθηκε την ανάπτυξη της εφαρμογής. Σε διάστημα περίπου δύο μηνών αναπτύξαμε την εφαρμογή με το Zoho CRM, απασχολώντας ελάχιστα το προσωπικό του πελάτη μας:

  • Δημιουργήσαμε ενότητες για Πελάτες, Υποψήφιους, Συμβόλαια, Ραντεβού, Ζημιές και Σημειώσεις.
  • Αναπτύξαμε αυτοματισμούς για αυτόματη αποστολή email, εξοικονομώντας χρόνο.
  • Δημιουργήσαμε ειδικά templates για την έκδοση αναφορών.
  • Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό στις διαδικασίες και τους αυτοματισμούς.

Το αποτέλεσμα

Με τη χρήση του Zoho CRM άλλαξαν πολλά στις διαδικασίες της δουλειάς, και πιο συγκεκριμένα:

  • Εξοικονομήθηκε χρόνος από τις επικοινωνίες με πελάτες έως και 30%.
  • Αυξήθηκαν οι πωλήσεις από cross-selling και upselling έως και 20%, με αυξητικό ρυθμό.
  • Μειώθηκαν τα λάθη και οι καθυστερήσεις στις εσωτερικές επικοινωνίες κατά 20%.
  • Βελτιώθηκε η εμπειρία και η ικανοποίηση των πελατών κατά 30%.

Πελάτης

Lifemate

Κλάδος

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες — Πρακτορείο Ασφαλίσεων Ζωής

Εργαλεία Zoho

Zoho CRM

Βασικό Αποτέλεσμα

 2 μήνες

Χρόνος Υλοποίησης

+20% πωλήσεις από cross-selling/upselling

Θέλετε παρόμοια αποτελέσματα; Κλείστε δωρεάν συνάντηση