Skip to searchSkip to main content
iwant2help
Languages

Global Insurance MIKE

Πώς ένα πρακτορείο ασφαλίσεων στην Αθήνα ενοποίησε χαρτοφυλάκιο, email και εκκρεμότητες πελατών σε ένα σύστημα με Zoho CRM και Zoho Mail.

H πρόκληση

Η επιχείρηση είναι ένα πρακτορείο ασφαλίσεων στην Αθήνα, που διαχειρίζεται ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο συμβολαίων, κυρίως αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα λειτουργεί και ως κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, για εξόφληση λογαριασμών και άλλες λειτουργίες τύπου ΚΕΠ.


Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων δημιουργούσε δυσκολίες επικοινωνίας και συντονισμού, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες. Ειδοποιήσεις, email και τηλεφωνικές κλήσεις ήταν δύσκολο να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να οδηγήσουν σε κλείσιμο των εκκρεμοτήτων τους. Η διαχείριση αποζημιώσεων δημιουργούσε επίσης προβλήματα. Συνέπεια ήταν παράπονα από πελάτες, απώλεια εσόδων από συμβόλαια που δεν ανανεώνονταν, καθώς και διακοπές συμβολαίων. Επιπλέον, λόγω του όγκου email, υπήρχε πρόβλημα τόσο με τον αποθηκευτικό χώρο όσο και με την αυτόματη οργάνωση των πολλαπλών αποστολέων και παραληπτών.

Η λύση

Χρειαζόταν η δημιουργία εγγραφών για κάθε πελάτη και κάθε συμβόλαιο, με ενοποιημένη εικόνα για το καθένα. Οι εργασίες (tasks) θα καταγράφονται με ημερομηνία, θέμα, υπεύθυνο χειριστή και κατάσταση ολοκλήρωσης. Τα email έπρεπε επίσης να συνδεθούν με το σύστημα, ώστε να γίνεται αυτόματη κατηγοριοποίηση και σύνδεση με την καρτέλα κάθε πελάτη.

Η υλοποίηση

Χρησιμοποιήσαμε τις εφαρμογές Zoho CRM και Zoho Mail ως εξής:

  • Κάθε πελάτης, κάθε συμβόλαιο, κάθε ζημιά και κάθε εργασία απέκτησε τη δική του καρτέλα, με όλα τα στοιχεία διασυνδεδεμένα μεταξύ τους.
  • Δημιουργήσαμε αυτοματισμούς που ειδοποιούν όταν κάτι καθυστερεί να λυθεί, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον αρμόδιο πελάτη.
  • Διασυνδέσαμε στο Zoho Mail όλα τα email που χρησιμοποιούσε η εταιρεία, λύνοντας τόσο το ζήτημα αποθηκευτικού χώρου όσο και την ασφαλή παραλαβή και αποστολή μηνυμάτων.
  • Το Zoho CRM παρακολουθεί τα συμβόλαια και τις ανανεώσεις τους, με δυνατότητα καταγραφής πληρωμών και, συνεπώς, των ανείσπρακτων ποσών.

Το αποτέλεσμα

Με τη χρήση του Zoho CRM άλλαξαν πολλά στις διαδικασίες της δουλειάς, και πιο συγκεκριμένα:

  • Αυξήθηκε η ικανοποίηση των πελατών και μειώθηκαν δραστικά τα παράπονα.
  • Το προσωπικό δεν χρειάζεται πλέον να διαγράφει email ή να τα αποθηκεύει αλλού.
  • Αυξήθηκε η ταχύτητα διεκπεραίωσης κάθε εκκρεμότητας.

Πελάτης

Global Insurance MIKE

Κλάδος

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - Ασφαλιστικό Γραφείο

Εργαλεία Zoho

Zoho CRM , Zoho Mail

Βασικό Αποτέλεσμα

Μείωση χρόνου διεκπεραίωσεις υποθέσεων

Χρόνος Υλοποίησης

1 μήνας + 15 μέρες δοκιμών

Θέλετε παρόμοια αποτελέσματα; Κλείστε δωρεάν συνάντηση