Ανησυχείτε καθώς χρησιμοποιείτε εσείς ή και ομάδα σας το ZOHO CRM μήπως καταχωρείτε κάποιες εγγραφές περισσότερες από μια φορά? Και πως θα μοιράζονται οι πληροφορίες για κάθε τέτοια καταχώρηση?
Υπάρχει λύση!
Πώς;
Ορισμός ενός πεδίου ως μοναδικό
Ορίζοντας ένα πεδίο ως μοναδικό κάνετε την εγγραφή μοναδική. Έτσι κάθε φορά που θα εισάγει κάποιος ίδια τιμή στο πεδίο αυτό σε μια νέα εγγραφή θα εμφανίζεται ειδοποίηση ότι η συγκεκριμένη τιμή υπάρχει ήδη σε κάποια εγγραφή του συστήματος.
Πώς ορίζουμε ένα πεδίο ως μοναδικό
Έστω ότι επιθυμείτε να δηλώσετε ως μοναδικό το πεδίο Email. Θα πρέπει στις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου πεδίου, να επιλέξετε "Do not allow duplicate values"
Settings / Customization / Modules & Fields / Leads / Fields / Edit Fields / Email / Do not allow duplicate values
Settings / Customization / Modules & Fields / Leads / Fields / Edit Fields / Email / Do not allow duplicate values
Η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να οριστεί είτε για ΑΦΜ, διεύθυνση, κινητό είτε οποιοδήποτε άλλο πεδίο σας εξυπηρετεί.
Σε περίπτωση που δε γνωρίζατε το συγκεκριμένο tip και έχετε διπλές εγγραφές στο ZOHO CRM σας, διαβάστε πώς να τις καταργήσετε και να τις συγχωνεύσετε αυτόματα.
